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2021年负极质料市场总结：站在新能源高速列车的焦点质料

2021年负极质料市场总结：站在新能源高速列车的焦点质料

分类：行业动态
作者：
泉源：网络
宣布时间：2022-01-05
会见量：0

【提要形貌】?往年的负极质料价钱可谓是一马平川，今年坚持低调通俗的负极质料，紧跟新能源大步队一起开挂，价钱噌噌噌地上调，4、7、9、11月调价500-1000不等。下游电池厂叫苦连连，一边是锂盐碳酸锂再立异高，另一边是电解液涨势迅速，多家电芯企业纷纷携手调价。即便各质料价钱同步上调，车芯欠缺，也无法阻碍新能源挺进的程序，多家车企产销量创历史新高。全球新能源汽车景心胸一连攀升，外洋动力电池市场与海内市场双向需求发动下，现阶段宁德时代、LG化学、松下、SKI、中航锂电、比亚迪、国轩高科等全球头部动力电池企业都在起劲准备扩产，驱动负极质料扩产提速。在电池本钱占比在7-15%的负极质料，用量约正极质料1/2的负极质料，始终坚持低调、通俗，默默手艺研新，成熟稳固人造石墨，4680硅基负极，钠离子电池待开发。

2021年负极质料市场总结：站在新能源高速列车的焦点质料

【提要形貌】?往年的负极质料价钱可谓是一马平川，今年坚持低调通俗的负极质料，紧跟新能源大步队一起开挂，价钱噌噌噌地上调，4、7、9、11月调价500-1000不等。下游电池厂叫苦连连，一边是锂盐碳酸锂再立异高，另一边是电解液涨势迅速，多家电芯企业纷纷携手调价。即便各质料价钱同步上调，车芯欠缺，也无法阻碍新能源挺进的程序，多家车企产销量创历史新高。全球新能源汽车景心胸一连攀升，外洋动力电池市场与海内市场双向需求发动下，现阶段宁德时代、LG化学、松下、SKI、中航锂电、比亚迪、国轩高科等全球头部动力电池企业都在起劲准备扩产，驱动负极质料扩产提速。在电池本钱占比在7-15%的负极质料，用量约正极质料1/2的负极质料，始终坚持低调、通俗，默默手艺研新，成熟稳固人造石墨，4680硅基负极，钠离子电池待开发。

分类：行业动态
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泉源：网络
宣布时间：2022-01-05
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往年的负极质料价钱可谓是一马平川，今年坚持低调通俗的负极质料，紧跟新能源大步队一起开挂，价钱噌噌噌地上调，4、7、9、11月调价500-1000不等。下游电池厂叫苦连连，一边是锂盐碳酸锂再立异高，另一边是电解液涨势迅速，多家电芯企业纷纷携手调价。即便各质料价钱同步上调，车芯欠缺，也无法阻碍新能源挺进的程序，多家车企产销量创历史新高。全球新能源汽车景心胸一连攀升，外洋动力电池市场与海内市场双向需求发动下，现阶段宁德时代、LG化学、松下、SKI、中航锂电、比亚迪、国轩高科等全球头部动力电池企业都在起劲准备扩产，驱动负极质料扩产提速。在电池本钱占比在7-15%的负极质料，用量约正极质料1/2的负极质料，始终坚持低调、通俗，默默手艺研新，成熟稳固人造石墨，4680硅基负极，钠离子电池待开发。

负极企业纷纷“牵手”提速结构一体化建设

1月贝特瑞通过四川金贝投资建设“5万吨高端人造石墨负极质料项目”。3月，璞泰来通过全资子公司四川紫宸投资建设20万吨负极质料和石墨化一体化项目。杉杉股份也宣布建设内蒙古包头年产6万吨负极质料、配套石墨化产能 5.2万吨一体化基地项目（二期），投资金额达15.35 亿元。遂宁市安居区与洛阳月星新能源科技有限公司乐成“牵手”年产5万吨锂电池硅碳负极质料项目。犍为县—广东凯金新能源科技股份有限公司负极质料一体化项目正式签约�；葱履茉础⒗ぬ煨履茉础⑺拇ń鹛┠堋⒏０疤贾柿稀⒑北η绕笠档戎行∑笠狄残即蠊婺＝ㄉ韪杭柿舷钅�，普遍产能在5万吨左右。

各负极质料市场占比

从我国负极质料消耗结构来看，人造石墨消耗比重最大，我国人造石墨出货量达79.2%。预计2021-2023年负极质料需求将从47.7万吨增添到89.5万吨。

经由多年生长，现在负极质料已形成四大三小名堂，贝特瑞、杉杉、璞泰来（紫宸）、凯金能源为头部一线企业，贝特瑞为自然石墨绝对龙头，人造石墨份额稳步提升。

从负极质料供应来看，天下负极质料供应商主要在中国和日本，两国负极质料产能之和占天下总产能的95%以上。

2020年以来，市场较量担心负极扩产幅度大导致过剩。由于下游需求高增，基本消化了新增产能，我们预计负极供需名堂将维持稳固。

现在负极质料仍处于求过于供的时势，产能释放仍需时日。锂电池的负极质料需求大增受益于新能源电动车销量的激增以及储能的需求，再加上种种造车新势力、互联网跨界造车的火热刺激，锂电池原辅质料企业一直扩产或新建规模随之而来，燃油汽车加速电动化的低碳出行将成为新常态，这都为包括锂电池原辅质料的企业提供了辽阔市场空间和重大的应用场景。各大企业都在扩张负极产能。如下表枚举了负极产能扩张企业。

新增负极产能统计

石墨化涨价愈演愈烈限电及能耗双控一连发酵

内蒙能耗“双控”限电后，石墨化产能关停约1/2，石墨化价钱已从去年9月的1.3万元/吨涨至2.2万元/吨，而本钱端原质料，年后负极价钱逐步向下游传导，价钱上调5-10%。石墨化保温炉和电阻料价钱高位持稳，现普遍在3000-3600元/吨，石墨化坩埚方面现主流报1500元/套。

5月17日乌兰察布市宣布《关于下达2021年5-6月份高耗能企业预算用电量的函》。8月31日内蒙古下发文件：关于内蒙古电网2021年8月有序用电剖析指标的报告。青海：宣布限电预警，限电规模继续扩大。宁夏：高耗能企业停限产一个月。云南：已开展两轮限电，后续将一连加码。广西：要求工商企业有序用电，自动错峰避峰用电。四川：暂停非须要性生产、照明、办公负荷。河南：部分加工企业限电三周以上。重庆：部分工厂8月初限电停产。内蒙古：严酷控制企业限电时间，电价上浮不凌驾10％。

缺芯引发蝴蝶效应或减产向上游传导

博世的ESP等芯片8月份基本断供；ST Muar工厂短暂停产；雪兰莪州政府要求只能安排20%员工上生产线；马来西亚疫情严肃引发多家企业歇工。

福特汽车将镌汰F-150等卡车的产量；玛鲁蒂铃木9月汽车产量将镌汰60%；戴姆勒疾驰品牌第三季度的销量大幅下降；日产从8月23日停产直到8月30日；沃尔沃汽车从8月30日一连至9月3日；特斯拉瑞萨和博世无法足量供应芯片等器件，导致工厂无法正常运营；蔚来汽车影响了8月交付量等。

新一代储能钠离子电池负极质料待开发

锂电池的生长为钠离子电池生长提供基�。ㄑ蟹ⅰ⒅柿系瓤山杓�，甚至部分质料、装备等可用），中国钠离子电池在基础研究、手艺水平和工业化推进速率方面都处于国际领先职位，具备先发优势，钠离子电池没有资源局限，且性价较量高。

钠离子电池和锂离子电池基来源理相同，焦点差别在于电荷载体差别，进而正负极质料和电解液等做出响应改变以顺应钠离子电池。现在应用以碳质料为主，并研究探索转化和合金化负极、有机负极可行性，商业化产品使用的险些都是硬碳，研究重点在首圈库伦效率↑，事情电压↓；因较高容量受到关注，需重点解决脱\嵌钠历程中粉化和体积膨胀导致的容量迅速衰减；较高分子质量下比容量一样平常偏低→难知足商业化需要（无机骨架结构→长循环寿命）；最大特点是本钱低且结构多样，但较低的首圈库伦效率、循环历程中的极化问题、低电子电导、有机分子在电解质中的消融问题，相关研究仍处在起步阶段。

LG电池召回系负极极耳撕裂

LG多次召回，更多是由于lg这一系列产品自身制造问题，而非质料自己或软包手艺蹊径问题，其电芯LG电池制造历程中保存两种缺陷，负极极耳撕裂和隔膜爆发褶皱。

2020年10月，现代汽车宣布在全球召回7.7万辆搭载LG电池的KONA电动汽车。2020年11月，LG能源首次召回雪佛兰电动汽车。2020年12月，LG能源宣布在美国召回其部分Resu 10H家用型储能系统产品。2021年2月，现代汽车宣布将从3月29日起二次召回约8.2万辆电动汽车以替换电池系统。2021年3月，LG化学的储能系统（ESS）再次因电池保存起火危害而宣布召回。2021年7月，通用汽车召回所有的Bolt EV，将向电池供应商 LG 追求赔偿。2021年8月，LG新能源召回1万套家用储能电池产品。

4680电池快充之王硅基负极

续航（能量密度）、快充、清静等等是未来趋势。硅基负极可提升理论克容量，顺应高能量密度生长趋势，但硅基负极保存体积膨胀和电导率低等问题，具备较高手艺壁垒；近年来硅基负极应用加速，小米手机、特斯拉电车均已搭载硅基负极电池，蔚来、广汽、智已等均宣布硅基负极量产妄想，戴姆勒、宝马、ATL、三星、LG均绑定相关硅基负极制造商，加速工业化。

现在特斯拉上用的硅碳负极现实是氧化亚硅负极。氧化亚硅负极由于提升续航里程有限，因此全球重新回到纯硅碳负极。未来硅碳负极掺硅30%时，比容可以抵达1000mAh/g。现在硅基负极2170添加量为5%，4680添加量为10%。

动力电池“内卷”加剧固态电池负极提前结构

碳电池负极质料现在主要集中在金属锂负极质料、碳族负极质料和氧化物负极质料三大类，其中金属锂负极质料因其高容量和低电位的优点成为全固态锂电池最主要的负极质料之一，接纳金属锂做负极，有望提升40—50%的能量密度。

日韩在固态电池开发领域处于手艺领先职位，有丰田、日立、本田、小原、索尼、东京工业大学、工业手艺综合研究所(产综研)、三星、LG化学；西欧多家企业正在生长固态电池焦点手艺，像美国（SEEO Inc.，Quantum Scape，Solid Energy，Fisker，Sakti 3，24M，Ionic materials等）、英国（DySon等）、德国（Bosch，BMW，BASF，Porsche，Volkswagen等）、法国（BatScap，Bolloré等）、加拿大。

海内仅有少数几家企业在聚焦开发固态电池，包括北京卫蓝、浙江赣锋、清陶新能源、中国台湾辉能、宁德时代、比亚迪、万向、蜂巢能源、上汽、一汽。

中央经济聚会解读政策不直接影响石墨化环节

现在出台的相关锂电政策利好负极质料，石墨化虽属于高耗能工业，有不少企业在生产流程上做节能的一些处置惩罚，未来的话为了增进下游锂电池新能源的生长，分地区政府会有些相对政策倾斜，此次关于中央经济聚会提出“科学审核能耗”的政策对石墨化环节并不直接影响，未来若接纳可再生能源将更容易获得能评审批。

此次的核算要领的改变，(1)将新增的质料用能不纳入能耗总量中，各省也可以留出更多的能耗空间，用于审批项目，有利于受能耗总量约束的上游能源产能释放；(2)能耗强度依然是审核内容，说明提升企业生产手艺水平，提升质料的可使用率依然是重点。

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