石油焦未来生长趋势
- 分类：行业动态
- 作者：中国碳素网
- 泉源：网络
- 宣布时间：2022-08-15
- 会见量：0
【提要形貌】石油焦未来供应禁止乐观，一方面，汽车电动化兴起，我国新能源车市场更是高速生长，石油消耗逐渐被挤出，古板石油公司资笔僻出下降，石油产量增速下行或将对石油焦供应形成约束；另一方面，由于“双碳“政策实验，为降低碳排放强度，部分炼化企业新项目房企延迟焦化妆置，改用加氢装置，也影响石油焦供应
石油焦未来生长趋势
【提要形貌】石油焦未来供应禁止乐观，一方面，汽车电动化兴起，我国新能源车市场更是高速生长，石油消耗逐渐被挤出，古板石油公司资笔僻出下降，石油产量增速下行或将对石油焦供应形成约束；另一方面，由于“双碳“政策实验，为降低碳排放强度，部分炼化企业新项目房企延迟焦化妆置，改用加氢装置，也影响石油焦供应
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- 作者：中国碳素网
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- 宣布时间：2022-08-15
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1、石油焦受限于质料供应，产能使用率坚持低位
1.1石油焦产量稳步增添，未来供应或有下行危害。
石油焦是石油炼化的副产品，随着我国石油炼化工业的生长，产量稳步增添，从2009年的1188万吨增添至2021年的3030万吨，年均增速8.1%。
石油焦未来供应禁止乐观，一方面，汽车电动化兴起，我国新能源车市场更是高速生长，石油消耗逐渐被挤出，古板石油公司资笔僻出下降，石油产量增速下行或将对石油焦供应形成约束；另一方面，由于“双碳“政策实验，为降低碳排放强度，部分炼化企业新项目房企延迟焦化妆置，改用加氢装置，也影响石油焦供应。
石油焦产能使用率低，但逐步回升。石油焦是石油炼化副产品，自己并不保存产能看法，石油焦产出基本依赖石油炼化产量。
由于石油焦焦化率低，循环油占较量高，也客观上导致石油焦产能使用率较低，阻止2021年底，我国石油焦产能1.38亿吨，产能使用率21.9%，已一连4年回升，未来供需名堂仍然偏紧，产能使用率或将继续上行。
2、石油焦入口量大，对外依赖度30%。
我国石油焦入口以高硫焦为主，主要用来做燃料以及搭配使用生产预焙阳极，出口以中硫焦为主，外洋企业主要用来生产预焙阳极。
我国石油焦入口量较大，近年来逐步攀升，2021年我国石油焦入口量1274万吨，同比增添24.0%，石油焦对外依赖度从2016年的14%提升至2021年30%。
我国石油焦出口量整体坚持下行趋势，从2016年240万吨，下跌至近两年的180万吨周围，主要由于外洋电解铝产量较低，海内预焙阳极出口增添，挤占外洋预焙阳极企业市场，2021年我国石油焦出口186万吨，同比增添4.4%。
石油焦入口主要来自石油主产区，出口主要以电解铝国家为主。我国石油焦入口主要来自美国、沙特等主要石油生产国，2021年我国入口来自美国石油焦占比46.9%，沙特占比15.7%。我国石油焦主要出口至电解铝产地，用于生产预焙阳极，2021年出口印度、阿联酋、澳大利亚比例划分为26.8%、17.4%和11.6%。
2.1我国石油焦下游企业竞争力增强，石油焦表观消耗量稳步增添。
随着手艺前进，我国石油焦下游的预焙阳极、石墨电极和负极质料企业竞争力显着增强，海内需求和出口量一连上升，产量一连增添，石油焦需求较强，表观消耗量稳步增添，2021年我国石油焦表观消耗量4018万吨，同比增添6.6%。
2.2石油焦产能主要漫衍在沿海，市场集中度高
石油焦产能主要漫衍在华东、华南等沿海地区。石油焦产能的区域和企业漫衍与石油炼化相一致，主要集中在华东、华南和东北地区。2021年山东、辽宁、广东、浙江产量占比划分为37.9%、10.7%、8.9%和7.6%，由于东部地区碳达峰时间表更早，未来高能耗行业产能管控会较量严酷，石油炼化产能和石油焦产能或将部分西移。
中石化石油焦产能高，2021年产量占比39%。中石化石油焦产能高，且以大炼厂为主，石油焦产能前十的项目，中石化占8家，另外两家为中海油和金诚石化。2021年三桶油石油焦产量占比56%，其中，中石化占比高达39%，行业影响力较大，由于石油焦为副产品，销售多有分公司认真，中石化对石油焦市场干预较少。
3、电解铝产能天花板明确，石油焦需求空间受限
3.1电解铝产能天花板明确，预焙阳极市场空间有限
预焙阳极和燃料是主要需求领域，石油焦整体需求空间有限。我国石油焦主要用来生产预焙阳极和作为燃料，2021年两者需求划分占比58%和23%，硅冶炼行业需求占比5%，石墨电极和锂电负极质料占比只有2%和1%，从总需求来看，预焙阳极受限于电解铝产能天花板，硅冶炼也属于高耗能行业，未来产量空间也相对有限，未来需求空间较量大的锂电负极质料和石墨电极，由于在石油焦下游需求中占比低，对整体需求的影响相对有限，石油焦整体需求空间有限。
未来四年，电炉炼钢消耗石墨电极的复合增添率有望抵达18.48%。
假设2025年电炉钢占比抵达20%，冶炼一吨电炉钢消耗石墨电极2.4千克，测算2025年石墨电极在电炉钢冶炼中的使用量比2021年的使用量增添靠近27.5万吨，电炉炼钢对石墨电极的需求量在2021-2025年时代的复合增添率将抵达18.48%。
4、低硫焦缺口扩大，资源竞争加剧
4.1原油品质结构稳固，低硫焦供应难有增量
4.1.1低硫焦产量逐步下降，未来将继续坚持低位
我国原油低硫为主，产量较量稳固，入口依赖度一连上升。
石油焦的硫分主要取决于质料，焦化工艺对石油焦硫含量影响较小，而原油品质跟产地有关，我国原油属于低硫原油，炼化副产品易于低硫焦，而中东、俄罗斯等主要产油国硫分含量较高。
由于我国原油资源相对缺少，原油产量一直较量稳固，基本维持在2亿吨水平，原油入口量一连增添，我国原油对外依赖度从2008年的48.4%上升至2021年的72.1%。
入口原油以高硫为主，低硫焦产量空间有限。我国原油入口以中东国家和俄罗斯为主，我国的主要原油入口国中，只有安哥拉和阿联酋的原油硫分较低，沙特、伊拉克硫分均较高。
凭证硫含量漫衍来看，2021年低硫分原油占比约18%，高硫分占比抵达49%，并且潜在的供应工具伊朗原油也属于高硫分，未来只管原油入口量进一步上升，但低硫原油空间相对有限，并且可能会随着伊朗原油入口增添，空间进一步被挤占。我国低硫焦供应基本依赖海内原油冶炼，由于海内原油产量稳固，低硫焦产量空间较量有限。
全球低硫焦供应增添有限。
海内原油硫含量较低，适用于生产低硫焦，但由于海内节能降耗影响，低硫焦产量逐年下降，而外洋原油硫分含量高，石油焦产品以中高硫为主。石油焦作为副产品，炼化企业较难为了获得低硫焦，去改变炼化工艺，控制硫分，而我国作为低硫焦主产地，在“双碳“政策影响下，供应仍面临下行压力，全球低硫焦供应较难有增量。
4.2锂电负极快速崛起，低硫焦需求兴旺
4.2.1低硫焦下游需求三足鼎峙，锂电负极快速增添
低硫焦需求中，锂电负极占比29%，对古板领域需求的挤出效应将凸显。石墨电极和高端预焙阳极是低硫焦古板需求领域，占较量高，锂电负极的低硫焦需求速上升。
以石油焦产量占较量高的山东和江苏来看，2021年1-9月，石油焦下游需求中，铝用炭素领域需求量约占38%，负极领域需求量占比29%，炼钢炭素需求占比约22%，其他领域预占11%，负极质料占比已靠近30%，由于新能源车以及储能的快速生长，锂电负极对低硫焦需求仍较坚持高速增添，对准备阳极和石墨电极的挤出效应将会凸显，占比继续坚持快速增添。
4.2.2钢铁电炉替换叠加准备阳极高端化，古板领域仍具有需求潜力
通俗功率石墨电极未来占比将下降，电炉替换。石墨电极包括超高功率、高功率以及通俗功率，低硫焦主要用来生产通俗功率的石墨电极，2020年通俗功率石墨电极产量占比15%，未来随着大容量、高效率、综合本钱低的超高功率电弧炉数目增多，超高功率的石墨电极需求增添，通俗功率石墨电极占比下降，但由于电炉绝对量一连增添，而石墨电极为存量消耗，石墨电极对低硫焦需求仍将增添。
外洋预焙阳极标准划定硫含量，石油焦质料以低硫为主。
我国预焙阳极国标主要对物理特征举行划定，对产品因素划定较少，以是海内预焙阳极企业基本采购中硫焦生产。
西欧预焙阳极标准除了划定物理特征外，还划定元素含量，其中硫含量不高于2.4%，未抵达知足硫含量要求，企业多采购中低硫的石油焦生产。随着海内环保政策趋严，未来海内预焙阳极硫含量可能也会要求，预焙阳极的高端化趋势将逐步确立，石油焦质料也将向低硫化迈进。
预焙阳极出口增添显着。
由于外洋能源价钱高企，且硫分较高，而海内中低硫焦供应较为富足，质料本钱优势凸显，预焙阳极出口一连上升，2021年我国预焙阳极出口量191万吨，同比增添20.1%，较2019年增添70.2%，一连两年大幅增添。
4.2.3负极质料快速增添，储能进一步翻开低硫焦生长空间
造粒和石墨化是人造负极质料的要害程序。人造负极是将原质料和粘结剂举行破碎、造粒、石墨化、筛分而制成，主要包括破碎、造粒、石墨化和筛分，四大工序又细分成十几道工序，流程基本一致，但详细到每家企业、差别级别人造负极，制备工艺又会有一定差别。
人造石墨的四大工序中，破碎和筛分相对简朴，体现负极行业手艺门槛和企业生产水平的主要是造粒和石墨化两个环节。高端人造石墨，会多一些二次造粒、碳化包覆、二次包覆、掺杂改性等工序。
低硫焦、石油焦选择影响负极质料比容量、循环寿命。
人造负极的质料主要包括针状焦（油系针状焦、煤系针状焦）、低硫焦，一样平常情形下，高比容量的负极接纳针状焦作质料，通俗比容量负极接纳价钱自制的石油焦为质料，质料端的选择对人造负极的性能影响较大，影响负极的比容量、循环寿命、倍率性和压实密度等。
低硫焦因素重大，适用于循环周期长、容量低的中低端负极质料。
人造负极质料主要是碳元素，低硫焦因素重大，灰分、杂质较多，导致微晶结构较差，禁止易石墨化，而针状焦杂质少，微晶排列较量有序，以是针状焦适用于快充、能量密度高的锂电池领域，低硫焦适用于循环周期长，对能量密度要求不高的领域，若低硫焦制成高票鹄胧料，需要高温氮气气氛下除去挥发分，工艺条件要求较量苛刻，生产本钱增添。负极企业一样平常会掺混低硫焦和针状焦来生产，越高端针状焦比例越高。中硫焦硫分、挥发分等杂质更高，硫分更高，石墨化历程中更容易爆发“气胀“，爆发气孔，较量难以结晶举行石墨化，以是中硫焦较难生产出及格锂电负极质料。
锂电负极质料市场蓬勃生长，产量大幅增添。
锂电负极质料生产需要低硫焦和针状焦掺混生产，高能量密度、高倍率的电池负极质料针状焦比例高，循环次数多的中低端电池负极质料低硫焦占比高。
2020年以来，新能源车市场高速增添，锂电负极质料需求也快速上升，2021年，我国锂电负极质料产量72万吨，同比增添97.3%。新能源车和储能市场仍然快速增添，锂电负极质料需求兴旺。
低端负极质料需求兴旺，针状焦、低硫焦价差缩窄。
2021年以来，五菱宏光mini等A00级低端车型销量兴旺，低硫焦泛起求过于供，价钱上涨显着，而针状焦价钱涨势较缓，一方面由于能耗管控压减钢铁产量，石墨电极需求不强，另一方面高端负极质料增速低于低端负极质料。
针状焦、低硫焦价钱从2021年头的5500元/吨、2550元/吨，划分上涨至2022年7月的11000元/吨和7400元/吨，涨幅划分为100%和191%。未来预计新能源车市场高端、低端蹊径并驱，低硫焦和针状焦需求均将坚持高速增添。
储能装机大增，低硫焦需求空间进一步翻开。
光伏、风电等新能源装机量大幅上涨，由于光伏、风电发电间歇性和季节性较量显着，以是电源侧调峰需求显着增添，而漫衍式发电的快速生长则进一步提升电池储能装机需求，2021年我国电池储能新增装机约19.9GWh，同比大幅增添86.1%。
随着工商业、户用漫衍式发电的快速扩张，电池储能市场进入高速生长阶段，电池装机量有望延续高速增添态势。
由于储能对电池价钱敏感，对循环次数要求高，而能量密度要求不高，以是储能锂电负极质料偏向于中低端，适合以低硫焦为质料，低硫焦储能领域的需求空间翻开。
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